管理人员

《人身保险管理人员中级资格》

通过资格考试

《人身保险管理人员高级资格》

通过资格考试

专业人员

《初级人身保险核保资格》

通过资格考试

《高级人身保险核保资格》

待定

《初级人身保险核赔资格》

通过资格考试

《高级人身保险核赔资格》

待定

《初级人身保险客户服务资格》

通过资格考试

《高级人身保险客户服务资格》

待定

销售人员

传统寿险，意外伤害、短期健康保险

代理人考试（目前不包括在本体系中）

《人身保险销售人员中级资格（新型产品）》

销售分红、投连、万能产品

通过资格考试

《人身保险销售人员中级资格（养老保险、年金产品）》
销售养老保险、年金产品

通过资格考试

《人身保险销售人员中级资格证书（健康保险产品）》
销售健康保险产品

通过资格考试

《人身保险理财规划师资格证书》销售所有人身保险产品，并有理财规划能力

通过前述考试并获取，参加高级进修课程并有一年以上从事相关业务的工作经验