FIN105 如何成为理财规划师

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培训对象

    银行等金融机构从事个人理财规划的理财顾问以及其他与个人理财业务相关的人员。

培训主要内容

    本课程旨在帮助学员系统了解理财规划业务的主要内容，掌握各种不同的理财产品的特点和个人理财的系列规划方法，从而学会如何针对客户的不同需求，为客户制定具有针对性的理财规划方案。

    理财规划概述

    个人金融业务的地位与发展前景

    私人理财所面对的主要问题以及家庭理财规划的基本思路和主要环节

    金融市场和金融工具

    金融市场的基本原理和功能

    国际、国内金融市场的结构 ( 如股票、债券、基金、衍生品、保险、黄金和外汇等 ) 分析

    各种金融工具的功能以及它们在私人理财规划中的角色和作用

    理财规划方案的编制—方法与技巧

    个人理财规划流程

    投资规划、税务规划和退休规划的主要方法和思路

    如何起草理财方案

    如何帮助客户实施理财方案

    如何进行个人理财的风险管理

    VIP 理财

    贵宾理财的定义与特点

    中外资银行贵宾理财产品比较

    贵宾理财市场拓展策略和营销技巧

    贵宾客户服务管理

培训时间： 5 天   培训形式： 面授