课程对象

• 保全员

课程目录

• 个人寿险保全业务概述
• 个人寿险保全实务

课程大纲

(一)个人寿险保全业务概述

• 保全业务相关名词释义了解本章讲述的主要内容。 掌握本节所讲述的各个名词的准确含义。 掌握本节所讲述的各个名词的准确含义。 掌握本节所讲述的各个名词的准确含义。 掌握本节所讲述的各个名词的准确含义。

一般保全规则及管理制度

• 认识了解并掌握保险一般保全规则的重要性。
• 了解并掌握保全业务基本要求及规则。
• 了解保全管理制度的构成及适用范围。

其他保全工作

• 了解本章讲述的主要内容。
• 掌握帐户结算、红利派发以及红利和帐户查询的注意事项和具体操作方法。
• 掌握《红利周年报告》和《个人帐户对帐单》的打印与寄送方法及注意事项。
• 了解日结打印及档案整理的各项规则。

保全主要业务操作流程图参照

• 了解本章介绍的主要内容。
• 了解本节介绍的保全业务操作流程图。
• 了解本节介绍的保全业务操作流程图。
• 了解本节介绍的保全业务操作流程图。

个人寿险保全实务

• 变更类保全业务规则及操作流程。了解本章的结构。
• 掌握变更类保全业务的操作流程。 掌握变更类保全业务的以下项目：被保险人信息变更、投保人信息变更、投保人身份证变更、被保险人身份证变更、受益人变更、特别约定变更和支付形式变更的具体规则。
• 掌握变更类保全业务的以下项目：投保人变更、性别年龄误告及保费更正、挂失补发、保单迁移（移入、移出）和保费豁免的具体规则。
• 掌握变更类保全业务的以下项目：缴费方式变更、领取方式变更、被保险人职业变更、减额缴清、领取形式变更和复效的具体规则。 掌握变更类保全业务的以下项目：帐户保额变更、红利领取方式变更、保单质押贷款和保费垫缴及恢复的具体规则。

其他类保全业务规则及操作流程

• 了解本章的内容与结构。
• 了解退保类保全业务的具体规则。
• 了解给付类保全业务的具体规则。

特殊保全规则

• 了解本章的内容和结构。
• 了解有关退保金的处理方法。
• 了解被保险人出国定居时的保全处理方法。

典型案例选编

• 了解学习本章的好处。
• 了解本节中各项保全业务的具体处理方法。
• 了解本节中各项保全业务的具体处理方法。